美国塔房地产投资信托公司周四早些时候启动了一项21亿美元的股票销售，这将成为2022年最大的与股权挂钩的融资，并提供了50亿至55亿美元的股权中的很大一部分资金，以帮助去年以104亿美元收购数据中心的所有者CoreSite Realty。
摩根大通正在领导一项为期一天的营销工作，在今天收市后出售835万股或美国塔楼定价的不足于2%股份。花旗集团、瑞穗证券、摩根士丹利和道明证券也在担任联合账簿管理人。
在交易之前，美国塔房地产投资信托公司的股票在最近几周反弹了15%以上，周三下跌了1.4%，至252.56美元(交易启动后，该股在周四早盘又下跌了1%)。
这笔交易将成为2022年迄今为止最大的股票销售，尽管在这一年里，只有四宗与股票挂钩的发行额超过了10亿美元。
在美国塔房地产投资信托公司完成对CoreSite收购五个多月后，一些分析家认为这是一种远离了企业核心业务且花费高昂的多元化现象。
美国塔房地产投资信托公司在其向美国证券交易委员会提交的发行文件中表示，它预计将从其美国数据中心业务的 “第三方少数股权投资 “中再筹集25亿美元。
这与去年以94亿美元收购西班牙Telefonica公司旗下的towers业务Telxius的融资结构相似(加拿大养老基金Caisse是那次的第三方投资者)。
“美国塔房地产投资信托公司首席财务官罗德尼-史密斯(Rodney Smith)上周在一次投资会议上表示：”我们正在就私人资本的事情进行深入讨论。
“人们对此很感兴趣。其中一些是投资者在看到我们对CoreSite所做的事情后打来的电话。然后我们决定制定一个过程，即(一种)正式的过程来衡量私人投资者的兴趣。当然，大型全球专业投资者是我们的目标群体。”
股票销售和第三方投资的收益仍达不到美国塔房地产投资信托公司对CoreSite提出的50亿至55亿美元的股权需求，尽管可能还有扩大股票销售规模的空间。
此次发行将有助于美国塔房地产投资信托公司降低其杠杆率。尽管史密斯表示，其杠杆率将保持在 “5倍以上”，而其长期目标是低于5倍。
“史密斯说：”(我们的)投资级信用评级很重要，……去杠杆化对我们很重要。
