Fathom Holdings Inc.(纳斯达克股票代码：FTHM)是一个全国性、技术驱动的、端到端的房地产服务平台，集成了住宅经纪、抵押贷款、房产证书、保险和经纪公司及经纪人的SaaS服务。该公司已签署了证券购买协议，根据该协议，公司已向一家现有的长期机构投资者出售和发行了一张3.5百万美元的高级担保可转换应付票据。
票据的利息将按季度支付，以现金支付本金的利率每月波动，等于每月平均的担保隔夜融资利率加上每年5%，受一定调整和最低利率8%的限制。票据的转换价格为每股普通股6.00美元，初步转换溢价约为上次报告的Fathom普通股交易价格(2023年4月12日)的18.3%。转换价格在某些情况下可能会进行调整。票据将于2025年4月12日到期，除非在该日期之前按照其条款进行回购或转换。
Fathom打算将私募融资的净收益用于营运资本和一般企业用途
“考虑到动态的房地产市场条件，这笔资本为我们提供了额外的运营流动性和灵活性，使我们朝着今年第二季度达到调整后EBITDA盈亏平衡和第三季度实现现金流盈利的目标努力。我们对接下来的两个季度重申我们的指导方针并对我们的业务持乐观态度。” Fathom首席执行官Josh Harley表示。
Roth Capital Partners担任本次发行的唯一代理
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本新闻稿不构成出售或要约购买证券，也不得在任何州或其他司法管辖区中出售Fathom的证券，除非在任何此类州或司法管辖区的证券法下注册或取得资格。
